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涪陵电力三度叫卖东海证券2400万股权
[ 2014-8-4 8:31:00 | By: 欧阳春香 ]
 
  记者从上海联合产权交易所获悉,涪陵电力第三次出手转让东海证券2400万股权,挂牌价为1.295亿元。此前,涪陵电力曾于2012年和2013年两次将上述2400万股权挂牌转让,却一直无人问津。分析人士认为,东海证券已进入上市辅导期,此次股权转让将为东海证券IPO扫清“一参一控”障碍,东海证券上市进程将步入快车道。

  降价1700万元

  公开资料显示,东海证券是一家拥有综合业务资质的券商,各项业务近年均获得平稳快速发展,2013年营业收入和归属股东净利润分别为13.80亿元和2.27亿元。截至今年6月底,公司实现营业收入9.45亿元,净利润3.68亿元。

  股权结构方面,前五大股东为,常州投资集团有限公司持股14.9701%、巨凝集团有限公司6.5868%、吉林昊融有色金属集团有限公司5.988%、江苏华西村股份有限公司5.988%、重庆硕润石化有限责任公司4.7904%。而涪陵电力位列第23位,持有东海证券2400万股,占比1.4371%。

  早在2013年10月末,涪陵电力就以1.464亿元在上海联合产权交易所挂牌转让东海证券1.4371%股权。由于挂牌价过高,一直无人问津。2013年3月,涪陵电力决定暂停转让东海证券股权事宜。

  2013年11月,涪陵电力在实施完毕对控股子公司耀涪投资的吸收合并后,决定重新启动东海证券股权对外转让相关事宜,挂牌主体也相应由耀涪投资变更为上市公司本身,挂牌价格仍为1.46亿元。不过,仍然没有受让方报名。

  此番再度挂牌转让东海证券股权,已是涪陵电力三度出手“叫卖”,挂牌价格相较此前两次降低了1700万元。

  分析人士认为,此次转让价格较前期下调不少,估值较为合理,应能够顺利出手。涪陵电力当年取得东海证券上述股权的投资成本不到2400万元。若转让成功,涪陵电力有望获得上亿元的投资收益。

  东海证券上市步伐加速

  涪陵电力表示,此次转让主要是为了满足证监会“一参一控”相关要求。此举表明,东海证券上市进程或加速。

  资料显示,东海证券成立于1998年,注册资本16.7亿元。经历两次增资扩股后,逐步由一家区域性的券商发展成为全国性券商。

  不过,东海证券的上市之路并不平坦。2008年,公司开始酝酿IPO上市。2012年初,证监会正式受理东海证券的改制申请,但是没过多久就中止审查,当时市场多认为或因其股权过度分散。

  2013年11月,东海证券重启IPO进程,目前上市筹备工作正在稳步推进之中。东海证券去年年初启动改制工作,5月即获证监会批复,7月工商登记变更办理完毕,9月正式进入上市辅导备案阶段。

  东海证券股改完成后,一参一控成为其IPO主要“拦路虎”。此前,涪陵电力转让东海证券股权曾数次延期并暂停,基本都卡壳在价格上。而本次挂牌价下调幅度超过一成,涪陵电力力挺东海证券上市的意图昭然。

  对比国泰君安收购上海证券控股权,其收购市净率为1.65倍,与此次东海证券股权出让价相差无几。而东海证券盈利能力更佳,2013年净利是上海证券的1.8倍,其承销和保荐业务、资产管理等多项业务收入长期占据行业前20名。 来源:中国证券报 
  本报记者 欧阳春香
 
 
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